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大连国际:持续增长可期 买入评级

来源:连云港新闻网    时间:2019-04-16




  [摘要]

  公司发布2016年业绩预告近日,公司发布2016年业绩预报,预计净利润3亿-3.3亿元,同比增长22.25%-34.47%。公司发行股份收购中广核技术是,中广核技术承诺16-18年净利润为3.01、3.81、4.73亿元。本次业绩预告超过业绩承诺,并且也超过市场预期。

  简评完成资产注入后成为中广核非动力核技术上市平台公司于1月24日通过增发股票的方式,作价42亿元收购中广核核技术公司旗宝鸡治疗癫痫病的医院哪个最好下7家子公司,价格8.77元;配套融资不超过28亿元,价格10.46元。由此,成为公司的控股股东。主要涉及两块业务:辐射加工改性高分子材料和辐射加工设备与服务。7家子公司中,高新核材、中广核俊尔、苏州特威、湖北拓普的主营业务是辐射加工改性高分子材料,中科海维的主营业务是辐射加工设备,深圳沃尔的主营业务是辐射加工服务,中广核达胜的主营业务是辐射加工设备、服务与新领域应用。

  辐射加工行业市场空间大,可实现持续稳定增长非动力核技术是除癫痫病哪家医院好核武器与核电之外的核科学技术应用,技术门槛高,是产业升级的典型方向,在十三五期间的市场空间超万亿。

  公司作为中广核集团在该领域的上市平台,发展空间巨大。因为是对已有产业的改造升级,因此行业增长持续性强,收外力的干扰小,增速稳定。此次注入的7家公司均是国内细分子行业的龙头,在各自领域中都具有较强的技术研发、人才储备、市场渠道等方面的优势,借助股东的资金、央企平台等资源,有望实现持续稳定的增长,本次业绩预告也充分反映了这一点。通辽癫痫病什么医院好>

  布局高端加速器与核医学设备成果显著公司积极布局加速器制造、核仪器仪表、核医学等核技术应用产业,整合速度逐渐加快。公司于2016年12月16日发布的公告中,指出中广核技术正加速核仪表、核医学的国内布局,将推进质子、重离子治疗系统的国产化。

  不断收购优质民营资产,成为混改的旗帜1月8日,公司又再次公告旗下三家子公司用现金收购河北中联、常州金沃、核瑞胜发三家公司。三家被收购公司具有很强的协同效应,纳入中广核旗下后高云南癫痫病医院哪家靠谱速增长可期。

  我们认为公司将充分利用央企资金、资源核人才优势,发挥民企市场化活力的混改模式,看好公司成为我国核技术产业应用发展平台的广阔前景,公司将率先分享非动力核技术应用千亿级市场蛋糕。市值上可对标美国瓦里安32亿美金营收,85亿美金市值。

  预计2016~2018年的EPS分别为0.31、0.57、0.88元,对应的PE分别为84、46、30倍,给予“买入”评级,目标价32元。

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